具身智能加快产业重构，九牧引领行业从“单品”到“生态”

作者：Alter

经过2024年的探索和沉淀，具身智能已然成为当下最火热的风口。

红杉中国、IDG资本、经纬创投等明星资本纷纷押注，华为、比亚迪、宁德时代等大厂相继下场，北上广深等一二线城市陆续将具身智能作为新的产业方向，以至于具身智能赛道在一年内完成了60多起融资。

热闹不仅仅是在聚光灯下，垂直行业的“冠”军们也在悄悄向具身智能“落子”。

比如卫浴行业的九牧，2023年确立了“科技卫浴 世界九牧”的战略，在数智化、机器人等领域动作频频，不断向高科技企业转型。

2024年12月底举办的“2025九牧科技创新生态大会”上，九牧集团与华为、西门子、3M、发那科、华熙生物、紫光科技、村田科技等多家全球头部、独角兽企业共同打造未来科技生态联盟。将产业上下游的科技企业、生物企业，以生态联盟的方式连接在一起，不排除提前为“具身智能”布局的可能。

再比如在汽车行业，均胜集团代表的汽车Tier 1企业，明确提出要向机器人Tier 1转型；在安防行业，海康威视正在深耕感知智能和认知智能，融合AI等技术打造出了一系列适配不同场景应用的新产品……

正如市场调研机构IDC在《具身智能机器人市场分析：蓝图初现》中所提到的，具身智能主要有两大发展路径：一种是应用于专业场景任务的非人形机器人，一种是聚焦普适任务应用的人形机器人。

也就是说，具身智能并非是一个遥不可及的概念，不只是人形机器人营造出的科幻感，可能在2025年就会走进人们的日常生活。

01 “具身智能”并不遥远，卫浴只差临门一脚

什么是具身智能？

中国计算机学会给出过明确的定义：具身智能是一个基于物理身体进行感知和行动的智能系统，它能够通过智能体与环境交互，获取信息、理解问题，做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。

不难看出，具身智能的前提不是“人形”，甚至不是“机器人”，而是两个不可或缺的能力——感知和决策。通过视觉、听觉、触觉等多模态技术，感知外部的环境信息和用户需求，并在AI的赋能下迅速作出适应性的反应，譬如感知到人的情绪状态变化后，主动提供人性化的服务。

由此对号入座的话，最早和具身智能连接的家庭场景，可能不是客厅和卧室，而是卫浴空间。

直接的例子就有九牧携手华为全屋智能最新推出的智能魔镜柜。

在以往的认知中，浴室柜的功能主要是镜子和储物，但九牧智能魔镜柜内置了一块15.6英寸智能魔力屏，以及“藏”在背后的智能系统，在AI的土壤上“长”出了智能化的新体验。

图：九牧数智卫浴场景

在儿童刷牙的场景下，智能魔力屏能够进行趣味的图文引导，引导儿童根据顺序清洁每个牙面，帮助儿童矫正刷牙姿势，并在刷牙结束后生成洁牙评分和建议，辅助家长培养孩子的好习惯。

在日常美妆梳洗的场景下，智能魔力屏的“AI美妆室”系统感应到人体的距离，不断调整镜灯色温，帮助女主人打造精致妆容；还可以自动感应浴室湿度，湿度过高时即可开启自动除雾，保持镜面清晰……

“具身智能”的概念普及前，我们习惯从全屋智能的角度审视智能魔力屏，将其看作是万物互联的入口。切换到“具身智能”的语境下，可以感知信息并提供建议的智能魔力屏，何尝不是一个“AI管家”呢？

在大模型等新技术的赋能下，智能魔镜柜的能力将不再局限色温控制和除雾，还可以实时分析和记录用户的面部皮肤状态。正如CES 2025上的演示，一款AI驱动的智能家居镜，可以汇总分析来自智能手表、体重秤和睡眠追踪器等平台的健康数据，帮助用户直观了解自身的健康状况。

同样的标准，能够检测健康指标并提供建议的智能马桶，将进一步化身成为用户的“AI健康管理师”，在保障用户信息不被泄露的前提下，分析用户的健康情况，向用户提供专业的服务，制定科学的健康管理计划。

图：机器人卫浴场景演示

诸如此类的“智能想象”，多久能够落地呢？

可以找到的确定性线索是，九牧集团早已启动了家用机器人战略，围绕数智淋浴、数智如厕、数智美妆、数智理疗、数智晾晒等卫浴相关的场景应用，打造了家用机器人全球重点实验室，用于研发机器人洗澡机、机器人马桶、机器人清洁机等新一代智能产品。其中总投资58亿元的九牧智能家用机器人产业园，已经在2024年6月正式开工建设。

02 卫浴的未来图景：从“卫生”向“健康”跃迁

之所以笃定卫浴场景离“具身智能”只差临门一脚，原因在于卫浴市场的产业进程，即从“卫生”向“健康”跃迁。

就拿马桶来说，国内家庭使用抽水马桶的时间并不长，却有着清晰的代际演变：

最早是功能驱动的，马桶作为一种清洁工具，解决了城镇化过程中的如厕烦恼，人们对于马桶的诉求，可能仅仅是为了“冲刷”。

到了2010年后，马桶的标准已经开始走向“舒适卫浴”。现象级的事件就是“去日本买马桶盖”，“会滋水”、“能加热”的马桶盖，成为人们追求舒适度的象征，至今仍然被不少卫浴企业奉为圭臬。

回到当前的语境里，舒适不过是马桶的基本需求，在喷头卫生、水质情况、停电冲水等痛点的影响下，人们对马桶的诉求不再单一，智能、绿色、颜值、健康等要素缺一不可，其中“健康”对购买行为的影响越来越高。

图：X90超静音数智马桶亮相中国广告节九牧X仰望联合展区

譬如2024年的爆款产品九牧X90超静音数智马桶，有两个创新功能被消费者们推崇备至：

一个是全球首创智能电机翻转冲刷技术，配上行业常规管径1.5倍的65mm超大排污管径，让马桶的冲刷声音低至38分贝，比图书馆的分贝要求还要安静，精准解决了“浅睡眠”用户的烦恼。

另一个是行业首创的全水路除菌和红蓝光理疗技术，不仅实现了从水源、水路到水洗末端全水路洁净如厕，除菌率达到99.99%，还能够实现消炎净洗功能，对肛肠疾病患者有辅助治疗作用。

如果说从“卫生”向“健康”跃迁是卫浴市场的未来图景，具身智能则是加速产业进化的“认知催化剂”。

在iPhone出现前，手机的创新主要集中在产品设计上，导致人们对于手机的认知长时间停留在通信工具。直到触摸屏重新定义了人机交互，相机革新了表达方式，APP改写了用户习惯，人们对手机的认知开始多元化——融合了通信、娱乐、社交、游戏等多种诉求，逐渐成为生活的“中心”。

沿循这样的逻辑，具身智能将深刻改变人们对于卫浴产品的认知，尤其是“健康”的需求，将无限放大。

在传统的卫浴体系中，马桶、花洒、浴室柜等都是单一的功能型产品，但在具身智能的场景里，基于物联网构建的“感知-分析-反馈”闭环，将一同构成全方位守护用户健康的“智能体”。

图：未来的智能马桶示意图

比如智能马桶监测到异常的健康指标后，智能花洒会根据用户的状态自动调节合适的水温和水质，并在浴室柜的屏幕上显示健康数据、提供健康预警和个性化建议，赋予了卫浴更多的情感温度与关怀。

一旦用户的认知被重塑，整个卫浴的市场格局都将被重构。

至少就目前而言，九牧已经发布了全球首款健康护理尿检机，能够监测13项健康指标，用来预知糖尿病、泌尿感染等疾病隐患。同时有消息称，九牧正在进行相关技术研发，将在不久后推出部分更市场化的产品。

03 只有科技型企业，才能在新业态中“活下来”

一个行业的代际演变，对用户来说是一件美好的事，对于身处其中的企业，却意味着一场残酷的淘汰赛。

曾经统治全球市场的日系和德系车企，在新能源的浪潮中处处“挨打”，特斯拉、比亚迪等以智能化著称的车企坐上了新王座；

在“国货信仰”高涨的日本，海信、海尔等智能电视悄然占据了70%的货架。盛极一时的夏普和索尼，逐渐褪去了往日的光彩；

过去被发行量下滑困扰的传统纸媒，利用数智化转型走出了“媒体融合”的新路径，通过数字人、AIGC等迸发出了新质生产力......

智能化像一只看不见的手，左右了无数行业的市场轨迹。而相似的一幕，也正在卫浴行业上演。

全球著名增长咨询企业弗若斯特沙利文，基于对2023年全球智能马桶企业销量的市场调研，经过公平、公开、公正、权威、深入的分析和论证，确认了九牧集团“2023年智能马桶全球销量第一”的市场地位。

另一家独立第三方咨询机构尚普咨询，也在2024年11月授予九牧集团“中国第一 世界前三”市场地位的认证。

一度稳居全球卫浴市场龙头的TOTO，却在日前举办的2024财年半年度业绩说明会上公开表态正面临中国企业的竞争，其中九牧的存在感不断增强，并坦陈即使投入更具成本竞争力的产品，也不会出现戏剧性的改善。

为什么连TOTO都坦言竞争压力大的时候，九牧依旧在保持高速增长的态势，尤其是智能马桶等品类？

这个问题并不难回答。

和特斯拉挑战大众、海信打败夏普的方式一样，这是一场科技企业对传统制造企业的降维打击。当智能化成为消费的新驱动引擎，用户习惯以不可逆的方式被改变，既有的经验和资源不再是“保命符”，只有创新能力强的企业，才能抓住新旧业态转换的机会窗口。

一组更有说服力的数据是：九牧每年的研发投入不低于销售额的10%，研发占比远超卫浴行业的其他企业；在全球建立了16个研发设计中心、15家高端数智工厂，研发团队超过5000人，其中科学家和专家达到了40%；累计专利达20000多项，平均每天就有5项专利问世，并构建了“三年应用、五年基础、十年理论”的金字塔创新研发体系。

图：九牧绿色黑灯工厂

有所不同的是，相较于家电、汽车等迅速颠覆市场格局的行业，卫浴空间的智能化革命相对温和了许多。

因为卫浴的产品生命周期远高于家电，而且市场份额相对分散，目标用户画像比较多元。以至于九牧代表的科技型企业不断在智能化方向攻城略地，牢牢占据年轻消费人群的心智时，一些相对保守的品牌，即使对用户需求的感知相对滞后，仍然把持着一定的市场份额。

历史经验告诉我们，只要创新的势能超过了“临界点”， 销量上的“极速狂飙”将是可以预见的结果。“具身智能”的落地，将加速卫浴市场的天平倒向智能化。中国智造的先发优势，也将在新的浪潮下愈演愈烈。

04 写在最后

每一次灵感的迸发，都是改变的起点；每一次技术的突破，都是未来的序章。

也许不少人对“具身智能”的概念依然比较陌生，但每天都会接触的卫浴空间，正在从一个相对静态的区域，转变为充满人性化互动和智慧的体验场景，为人们的健康管理提供了新可能。

站在行业的立场上，一场前所未有的行业变革正在酝酿中。不愿拥抱技术变革的企业，将在新一轮的产业浪潮中逐渐边缘化；像九牧这样敢于投入、勇于创新的科技型企业，将进一步夯实“市场主导者”的地位。